随着互联网逐渐深入各行各业，世界开始改变，早期互联网医疗企业以医疗健康门户网站为主，围绕PC业务，通过聚合信息形成市场吸引力，搭建健康咨询、病理查询、药品搜索、医生和医院信息库以及简单的医患沟通平台。

　　发展多年后，随着智能设备的小型化与互联网技术经历的逐渐成熟，移动互联网成为互联网产业的新增量。

　　无论是患者端还是医生端，移动医疗都开始与医疗服务深度融合。对患者端而言，移动医疗开始打造服务闭环，纷纷开拓下线服务；而医生端的移动医疗app开始直接影响医疗服务过程，成为医生的必备工具。

　　本报告以医生移动医疗APP使用情况调研为依据，深度剖析医生端移动医疗APP应用价值与未来发展方向。我们从调研入手，通过大量的访谈、分析，制作此份医生端移动APP的行业研究报告，获得了以下几个主要观点：

　　医生端移动医疗APP的整体趋势：从信息传播到工作助手，从知识服务到业务协作。具体体现在知识提升类APP其知识内容走向“务实性”，工具协助类APP的功能模块对医疗场景的渗透更加细化。

　　行业进入稳步发展期，市场格局逐渐明晰，商业模式的创新已经基本完成，具体体现在行业巨头的吸金能力大幅提升与行业整体融资规模的降低，新进入者难以再入局，医生资源集中在几个细分领域的独角兽手中。

　　知识提升类APP门槛低，同质化严重，市场趋于饱和，社交性与工具性决定产品差异化优势；工具协助类APP专业性强，产品种类少，产品渗透度还不够高，未来发展潜力大。

　　目前，医生最迫切的移动医疗需求是“院外患者管理”，而基层医疗机构的医生、低年资医生是这类需求的主要来源，这也映射了分级诊疗对行业的影响。院外患者管理与基层医生赋能，可能会成为医生端移动医疗APP最有价值的发展方向。

　　医生端移动医疗APP的盈利点不能仅仅依靠医生本身，必须将医生资源再次利用，通过整合、连接，创造更大的收益。目前，各个细分领域的独角兽们都在思考如何利用平台上的医生资源，扩充产品线。

　　2018年1月9日中国医师协会发布的《中国医师执业状况》显示：我国各级医生工作压力偏大，周工作时长均远超法定40小时/周工作时长。

　　其中，初级职称医师平均每周工作时间最长，达到周均52小时。而工作时长最短的副高级医师，其周均工作时长也可达到49.1小时。仅有11%的医师每周工作时长可以接近40小时。

　　不同于其他职业，医生的服务水平来源于专业知识的支撑，医疗知识的不断更新是医生职业晋升的重要组成。据艾瑞咨询发布的报告显示，近80%的医生日均学习时间超过半个小时，且有11.3%的医生日均学习时间超过两个小时。

　　我们可以想像，医生在完成日均十小时的高压工作后，回到家还需花费大量休息时间用于知识学习。“医疗+学习”成为医生生活的主旋律。

　　结合医生需求，我们认为医生端移动医疗产品可以分为两大类，一类是满足医生学习需求的知识提升类产品；一类是协助医疗服务过程的工具协助类产品。

　　知识提升类：通过教育、视频直播、同行交流等方法，实现医生知识提升。这类移动医疗产品又可细分为“信息获取类”与“医生社交类”。

　　工具协助类：直接服务于医疗过程，提升医疗过程的便利性、即时性。这类移动医疗产品又可细分为“患者管理类”与“辅助诊疗类”。

　　在工具协助类应用中，我们也可根据产品特性，将其定义为移动问诊类与专业工具类，前者的产品价值依附于患者上，后者的产品价值主要依附于医生上。

　　知识提升类可分为信息获取类与医生社交类，其产品内容包括医学资讯、专业医学知识、视频课程、病例库、药物信息、学术交流等模块。

　　这类产品的同质化较为严重，但因为聚集了大量医疗体系中最核心的医生资源，因此盈利路径非常多元化。

　　以丁香园为例，成立于2000年的丁香园是我国最大的医学信息、资讯平台与医生交流平台，在专业群体中的覆盖率已经超过90%。

　　丁香园可以通过药品器械广告投放、网络学术营销、市场调研、采购招商等信息公布平台、人才招聘平台、会议服务和医院品牌服务，对接医生群体，覆盖药企、器械商、医院等医疗产业参与者，全面挖掘盈利机会。

　　工具协助类应用主要服务于医疗服务过程，其中的大多数产品以移动问诊产品的医生端应用为主，例如好大夫在线医生版、平安好医生医生版。除此之外，还有直接从医生角度切入患者管理的产品，例如杏树林的病历夹产品。

　　以杏树林病历夹为例，病历夹从患者病历切入到医疗病历，作为工具协助类应用的头部企业，其注册用户约为100多万，相当于我国300万执业（助理）医师的35%左右。

　　优质医疗资源的匮乏与资源分布的结构性失衡是制约我国医疗体系服务能力提升的主因。能够解决这一问题的根本思路一般来源于两点：医疗资源增量与医疗资源盘活。

　　为创造医疗资源增量，政府与医疗机构主要从医生团队建设与软硬件设施建设入手，提升医生的能力、供给与软硬件的覆盖率、质量。不过这样的方法势必会耗费大量的时间与成本。一方面，高水准医生的培养周期长达十数年；另一方面，信息化建设需要巨额投入与长期磨合。

　　对于资源分配，政府主要从政策入手，实行医疗体制改革。但与“创造医疗增量”类似的是，通过政策实现资源分配依旧是一个漫长的过程，政策落地过程中，需要糅合各方矛盾，需要不断试错、纠正。

　　总体上讲，政府与医疗机构都是从体系建设入手，提升医疗资源供给、重新构建资源配置路径。尽管这是解决问题的根本办法，但会花费大量的时间与成本，是一项长效机制。

　　而移动互联网则可以推动体系改建，甚至直接解决部分资源不足与分配不均的问题。我们认为，医生端移动医疗所带来的好处至少包括以下五点：

　　我国在2000年左右，就于医院服务中引入电子病历系统，但经过20年的发展，国内的电子病历产品与国外发达国家相比还有很大差距，尤其体现在人性化、精细化和标准化。

　　每天，医生会花费大量时间，用于患者病历信息的录入，医疗机构间的电子病历标准差异又使得病历资料难以流通、无法系统化研究，录入的病历只是相当于纸质病例的电子存档，电子病例的效用大打折扣。

　　除此之外，很多医疗机构尤其是基层医疗机构还无法负担这样巨大的信息化建设投入，以至于缺乏系统性的电子病历解决方案。而纸质病例标准化程度更低、检索麻烦，难以二次利用更无法实现对比、研究。医生还会花费大量的时间用于纸质病历的书写。

　　移动医疗病历管理APP，这类软件以移动互联网平台为基础，统一患者病历模板，使得病例能够更容易分享、讨论、对比、研究。而且部分软件可以通过图像识别、语音识别，便捷录入病历信息，减少书写病历这样的繁琐低值工作，提高医疗服务效率。

　　据《2017中国卫生年鉴》的最新数据显示，2016年我国执业（助理）医师的数量达到319万人，较十年前的212万人增长50%。相比于医师总量增长，医生群体在学历上的结构性变化更加明显。

　　从2007年到2016年，本科及以上学历的执业（助理）医师从2007年的69万增长到2016年的163万，综合增长率达到136%，净增长94万人，结合医师总量净增长107万人，我们可以认为，近十年的医生群体增长，主要来源于高学历医生的增长。

　　对于医生端移动医疗产品而言，年轻、高学历医生群体持续不断补充，其产品受众的整体素养、求知需求、新事物接受度都会得到不断提升，为医生端移动医疗产品的发展提供了稳定的需求保障。

　　从2010年开始，医生端移动医疗行业参与者持续增加，2014年新增企业较2013年增长320%，资本力量的加入与移动互联网的普及是2014年企业数大幅增加的主要原因。2015年之后，头部企业成熟与行业格局凸显促使新企业难以入局，相比于2015年的47家，2016年新增企业仅为14家。

　　知识提升类产品的发展早于工具协助类产品。在2013年之前，市面上的产品多以信息获取类产品为主，包括医学资讯产品与医学文献产品。2013年之后，随着移动问诊的兴起与产品属性的发展，以患者管理软件为主的工具协助类产品开始崛起。

　　我们认为，这样两种不同的发展节奏，主要是因为两个产品属性的不同，满足知识提升需求的产品承担着资料整合的功能角色、门槛更低；满足医疗协助需求的产品，相对于前者，其产品设计需要符合医疗服务场景，门槛更高，与医疗服务过程的联系更加紧密。

　　因此，这样的发展节奏代表着医生端移动医疗产品的趋势：从信息传播者到工作助手，从知识服务到业务协作。

　　2014年，互联网+医疗的话题热使得移动医疗产品包括医生端移动医疗产品融资能力大幅上升。其中，信息获取类与患者管理类企业的融资热度上升是行业融资增长的主因。

　　2015年，行业融资热度达到顶峰，共发生28起融资事件，较2014年增长两倍多。该年融资事件的增量中，68%都来源于患者管理类产品与医生社区类产品，这两类产品融资事件较2014年分别增长6起、9起。

　　2016年，融资热度与规模的增长出现停滞。这主要是因为患者管理与医生社区的产业格局开始明晰明显、融资能力出现明显下降所致。但杏树林在内的专业工具类企业获得巨额融资，有效缓解了行业融资热度的下降。

　　行业格局的凸显使得各个细分行业的融资事件都出现了大幅下降。尤其是信息获取类，2016年该细分领域发生了8起融资事件，而到了2017年仅发生两起。

　　在没有外部环境的大变动与商业模式的完全创新下，医生端移动医疗市场开始走向集中，优质项目占领产业优势地位将越来越强。

　　目前，行业内近50%的企业都获得了融资。知识提升类相比于工具协助类的行业成熟度更高。在获得融资的企业当中，前者75%企业的融资轮次不超过A轮，而后者90%的项目还处于A轮及更早的种子及天使轮。

　　相比于工具协助类。知识提升类产品发展更早，这类产品以信息聚合与医生连接为主，门槛更低。后者需要基于复杂的医疗服务过程，与医生建立深度的协作关系，门槛更高，发展更晚，其融资轮次也更加集中于早期项目。

　　资本的集中意味着行业格局的凸显。目前，无论知识提升类产品还是医疗协助类产品，行业格局逐渐明显，商业模式的创新已经基本完成，具体体现在行业巨头的吸金能力大幅提升与行业整体融资规模的降低。

　　在知识提升类的企业里面，丁香园、医联等企业都获得了数亿人民币的大额融资；在工具协助类产品中，除移动问诊外，主攻专业工具类的杏树林也获得了三千万美元融资。

　　随着时间的推移，新进入者如何实现商业模式的创新，挑战已经建立巨大优势的行业巨头，成为了一件越来越难的事情。

　　通过对行业发展历程和行业融资历程的分析，我们可以将医生端移动医疗行业的发展分为四个阶段：创新驱动期、资本热捧期、理性调整期及稳定发展期。

　　行业内部分企业的商业模式探索可以追溯到十年前，在移动互联网还未快速发展之时，已经有不少医生相关的垂直门户网站、论坛，表现出了与信息获取类、医生社区类产品定位类似的Web端雏形。

　　后来随着移动互联网的发展，这些Web端产品开始向移动互联网迁移，尤其是信息获取、医生社区这样的知识提升类产品。这类产品门槛低，迁移成本低，成为当时医生端移动医疗产品的主要形式。

　　进入2013年之后，资本的追逐带动了医生端移动医疗产品的快速发展，其中以患者管理类产品尤为明显。患者管理产品多来源于移动问诊的医生端产品。另一方面，资本的推动使得低门槛的资讯平台、文献平台数量激增，产品同质化严。