东吴证券发布研究报告称，保持卫宁健康300253）(300253.SZ)“买入”评级，考虑公司产效果转化进展，下调2021/22年盈余猜测，EPS从0.3/0.4元下调至0.26/0.35元，估计23年的EPS为0.46元。当时市值对应21-23年PE为56/42/32倍，考虑公司研制投入明显添加，本年有望持续拓展商场，扩展竞赛优势。

　　事情：公司发布2021年中报，上半年完成运营收入10.24亿元，同比添加29.13%;完成归母净利润1.12亿元，同比添加49.57%。根本符合预期。

　　中心事务竞赛力持续加强，成绩稳中有进：2021年H1，公司坚决履行年度运营方案，各项事务有序打开：公司医疗卫生信息化事务收入8.96亿元，同比添加15.86%，其间公司中心产品软件出售及技术服务事务收入同比添加16.47%;硬件出售事务收入1.89亿元，同比添加13.61%;互联网医疗健康事务收入1.27亿元，同比添加605.18%。公司成绩的添加首要获益于医疗IT职业景气量有所康复，以及互联网医疗营收归入兼并报表的份额明显提高。

　　研制投入添加，WiNEX系产品效果转化明显：2021年H1，公司持续开发WiNEX产品宗族、互联网+医疗健康等产品，研制投入共24015.56万元，同比添加7.9%，占运营收入的23.44%。现在，WiNEX产品已在约70家医疗组织推动建造，还有300余家医疗组织建造意向待落地，演示效应和推行起伏进一步扩展。

　　一起，公司在才智医院、公共卫生、区域医疗、医共体/医联体等范畴新增中标约20个千万元级项目，包含蒙自市严密型医共体渠道项目、祥云县人民医院才智医院建造等项目。下流需求旺盛，公司成绩有望持续添加。

　　与国家方针高度符合，公司事务将迈向新阶段：2021年6月，国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量展开的定见》，文件中明确提出强化信息化支撑效果，推动新一代信息技术与医疗服务的深度交融，推动电子病历、才智服务、才智办理“三位一体”的才智医院建造和医院信息标准化建造，大力展开长途医疗和互联网治疗等。

　　因公司的传统事务首要用户集体是公立医院，立异事务也是首要选用与实体医疗组织协作并且为其赋能后共享价值的方法展开，因而，公司的整体展开战略及事务形式均与该方针导向高度符合，公司有望持续拓展商场，扩展其竞赛优势。

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　　迄今为止，共288家主力组织，持仓量总计6.82亿股，占流转A股37.97%

　　近期的均匀本钱为14.49元，股价在本钱上方运转。空头行情中，现在正处于反弹阶段，投资者可适当重视。该公司运营情况尚可，大都组织以为该股长期投资价值较高，投资者可加强重视。

　　限售解禁：解禁1006万股(估计值)，占总股本份额0.47%，股份类型：股权鼓励限售股份。(本次数据依据布告推理而来，实际情况以上市公司布告为准)

　　大宗买卖：成交均价12.35元,溢价率-15.41%，成交量28.1万股，成交金额347.04万元

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